Ve druhém dílu fantasy trilogie se seznamujeme s dvanáctiletým Willem, který hledá svého ztraceného otce. Will náhodou objeví průchod do jiného světa a v něm potká Lyru, kterou čtenáři znají z prvního dílu.
Herbert Citrón, zaměstnanec oddělení ztrát a nálezů v hotelu Grand Nautilus, dobře ví, že vrátit ztracené věci jejich skutečným majitelům není jednoduché – zvlášť když se neztratí nějaká věc, ale holčička.
Pracovní náplní Benedikta Klausnera je odhalovat pojistné podvodníky. K jejich dopadení používá neobvyklé metody – vidí do minulosti a rozmlouvá se záhrobím...
Azeroth umírá. Horda a Aliance sice porazily démonickou Plamennou legii, ale pod zemským povrchem bublá blížící se katastrofa. Srdce Azerothu dostalo smrtelnou ránu, když do něj padlý Titán Sargeras v posledním aktu krutosti vrazil svůj meč.