Koniáš překáží císařské válečné mašinerii víc a víc. Náklady ani obtíže už nerozhodují – rozkaz je jasný, jednou provždy se zbavit muže mnoha tváří: šermíře, žoldnéře, muže na stezce.
Jediná Zetta dokáže ve vesnici ohrožované hordou loupeživých illagerů vyrábět magické lektvary, ale ani její vědomosti nestačí. Vypraví se proto do tetiny alchymistické dílny, kde spatří, jak se z podivného vejce vylíhne šupinatý tvor s křídly.
TAJNOSTI A MRTVOLY JSOU SKRYTY V KATAKOMBÁCH POD MORDIÍ. V chudinské čtvrti tohoto nebohého města zničeného mořem žije s rodiči mladý chlapec Natan Treeves. Vydělává si na skromnou obživu sbíráním a prodejem pokladů z Živoucího bahna.