Sbírka pohádek vychází z pověstí kraje Orlických hor a Podorlicka. Starý řemeslník, který putuje za prací od mlýna ke mlýnu, zná mnoho příběhů. V jeho vyprávění se setkáme s vodníky, mlynáři, myslivci, formany, voraři, dokonce i s drakem.
Soubor klasických povídek různých autorů je ukázkou hororové literatury, která kromě hrůzy a tajuplnosti nepostrádá romantické prvky a literární kvalitu.
