Sebastian se po politickém skandálu vrací z Benátek zpět do Francie a vystupuje po pádu císařství ze státních služeb. Ani po narození syna mu však není dovoleno užívat si štěstí a klidného rodinného života.
Sebastian odjíždí do Itálie, aby našel schovanku Olivii a předal
jí dědictví po Eugénii. Přestože Olivii odjakživa nesnášel,
tíží ho svědomí, že jí zabil matku.
Francouzský venkov na konci 19. století. Prostředí plné pověr, předsudků, klepů a nedůvěry k „přivandrovalcům". Zanedbaný statek, na němž bez nadšení hospodaří bývalý právník André Trevillon s hrstkou služebnictva a postiženým synem.
Raymonda, druhorozeného syna vlivného hraběte, a Frederiku, dceru bohatého sicilského vévody, zasnoubili už v dětském věku. Raymondův otec potřebuje finance, Frederičin zase politický vliv.
Bývalý velitel hradu v Sarnaux markýz de Borbolla je usvědčen ze zrady a uvržen do Bastily, kde čeká na soud. Za spiknutí s nepřítelem v čase války existuje pouze jediný trest – smrt.
