Tlak organizace Kruhů na začlenění Marka a Alana do své struktury sílí. Oba se musí podrobit nátlaku a vyrazit do Centra na letní sraz nových adeptů. Odhalují zde historii Kruhů a jejich cíle. Připravené testy a konfrontace jejich vlastností s ostatními adepty je dostává postupně do izolace. Dokáží pomoci dívce, které hrozí větší nebezpečí než jim?...