Do magického království Landover se vrací z vyhnanství podvodník a čaroděj druhé kategorie Horris Kew. Rádcové krále Bena Holidaye, dvorní čaroděj Questor Thews a dvorní písař Abernathy, trvají na jeho okamžitém vyhnání.
V kouzelném království se rozhostil mír. Ben Holiday si může konečně odpočinout a věnovat se své dceři. Ta mu roste přímo před očima. Narodila se ve chvíli, kdy se její matka proměnila ve strom a zakořenila v půdě Landoveru.