Píše se rok 1623 a většina evropských národů je ovládána upíry, patří k nim veškerá aristokracie i sám papež. V londýně na dvoře Richarda Lví Srdce, se mechanik Edmund Cordery pokusí s pomocí vynálezu mikroskopu odkrýt podstatu proměny člověka v upíra.