Příběh neobyčejné odvahy, nezlomnosti a lásky.
Mindla a Kubuš Horowitz, klaun ze slavného cirkusu, utečou se svým synkem z Polska před nacismem a pustí se na strastiplnou cestu přes Sovětský svaz, Blízký východ a Afriku, až najdou bezpečí v Austrálii.