V pokračování románu Moře Trollů se opět setkáváme se třináctiletým učedníkem Jackem, který se znovu vydává na cesty. Jeho otec Giles se přiznal k něčemu neuvěřitelnému, a tak je potřeba, aby se všichni spolu s bardem vypravili na cestu do kláštera sv. Filiána. Tam se ale všechno zkomplikuje… Na své nové cestě se Jack spřátelí se skřítky a jejich...