Tento ilustrovaný cestopis nás provede po Tolkienově Středozemi. John Howe, ilustrátor a výtvarník, bere čtenáře na místa z Tolkienových příběhů a poodhaluje nejen zásadní události bájného světa, jako jsou bitvy napříč věky, ztracená království atd.
Barevná mapa dějiště Tolkienova románu Hobit v podání britského malíře a ilustrátora. Součástí publikace je slovníček nejdůležitějších lokalit, doplněný krátkým shrnutím děje knihy a historií jejího vzniku.