Příběh dvou dorůstajících tokijských bratrů, nadějného zápasníka sumó Hirošiho a stejně slibného uměleckého řezbáře masek pro klasické japonské divadlo nó Kendžiho, se odvíjí na pozadí druhé světové války.
Mladý čínský student Stephen prožívá své vlastní dobrodružství, ale je to postupně se odhalující životní příběh Macua, Sači a Kenza, který upoutá vaši pozornost a zůstane navždy s vámi.