Je to dobrák od kosti a obr – zato mozek má příliš malý. Se speciální lékárnickou skříní na zádech musí poprvé od smrti svého otce táhnout sám od jedné vesnice k druhé a nabízet tinktury a léky – a lidé ho přitom často ošidí, neboť neumí číst, psát ani počítat.
Kanton Thurgau kolem roku 1500.
Nevlastní matka dvanáctiletého Lukase Nufera rodí v bolestech, ale dítě se nemůže prodrat na svět. Rodičku a dítě by mohl zachránit takzvaný císařský řez – ale nebezpečnou operaci zakázala církev.
Göttingen, anno 1786
Do města přicházejí krásná plačka Alena s manželem Juliem. Julius chce po desetiletích dokončit studium medicíny, aby s konečnou platností překonal staré bezpráví, kdy byl nespravedlivě a potupně vyhozen z univerzity.
Loutkář se vrací!
Berlín, anno 1783
Břichomluvec Julius Klingenthal je v šoku. Se svými šesti loutkami se chystá vjet do města, ale náhle je mu protiprávně zabavena celá jeho peněžní hotovost.
Jako každý rok se břichomluvec Julius Klingenthal vydává do městečka Steinfurth – spolu se svými loutkami, které pro něj znamenají mnohem víc než pouhé neživé figury.
Boloňa 1552. Carla se narodí se znetvořujícím ohnivým znamením - pro inkvizici ostudným znamením hříchu. Aby se ho zbavila, sní o tom, že se stane lékařkou. Ale studium medicíny je jí jako ženě nedostupné.
Anglie, anno 1588. Vitus, kterého Alžběta I. jmenovala hrabětem z Worthingu, je vyzván, aby podpořil anglickou flotu v boji proti španělské Armadě. Dostává se tak do bezvýchodného konfliktu, protože jeho milovaná žena Nina nechce, aby táhl do války.
Vitus, světem scestovalý ranhojič je zoufalý: jeho milovaná Arletta, po níž tak dlouho pátral, v jeho náruči zemřela na mor. Vitus se zapřisáhl, že udělá vše pro to, aby objevil lék proti černé smrti a nad smrtonosnou nákazou zvítězil.