Rose si užívá poslední okamžiky štěstí po boku svého muže Bertranda na usedlosti manželových rodičů. Po odchodu mužů na frontu přijde porážka Francie, exodus a poté okupace.
Na mořském pobřeží, obklopena vůněmi a barvami Bombaje, uprostřed hlučícího davu, Valentine čelí výzvě, pokračuje v hledání pravdy a možná najde i lásku…