Na žádost vdovy po záhadně zemřelém lordu Baskervillovi se Emersonovi vydávají do Údolí králů pátrat po zapomenuté hrobce faraona. Dělníci vnímají lordovu smrt jako faraonovu kletbu.
Manželé Emersonovi provádějí průzkum v Mazgúně. Když Amelie obdrží od známého záhadný papyrus, někdo ho zavraždí. Mezi překupníky a vykradači pyramid se dějí zvláštní věci.
Po podivném setkání s mužem, který se vydává za převtělení královny Tetišery, se Emersonovi rozhodnou strávit novou archeologickou sezonu hledáním její hrobky. Vydají se lodí po Nilu do Théb.