Na podzim roku 1934 se v malém hotýlku Záhoří u Svatojánských proudů ubytuje německý inženýr Rudolf Formis a z vlastnoručně vyrobené tajné vysílačky zahájí pravidelné protinacistické rozhlasové vysílání do své někdejší vlasti.
Dramatizace světoznámého příběhu o osudových láskách, nadějích a milostných zklamáních. V nahrávce učinkují Dana Černá, Jana Preissová, Václav Vydra a další.