Osiřelá Armance, pravnučka Leona de Cheravac, přijíždí do Provence, aby se stala společnicí stárnoucí hraběnky de Brissac. Kromě nešťastné lásky ji zde dostihnou i intriky bývalých frondistů, které nevybledly ani po několika desítkách let.
Laurenta, nejmladšího syna hraběcího rodu de Brissac okouzlí volání dálek a dobrodružství, a k nevelké radosti svých rodičů vstoupí do rytířského řádu templářů.
Píše se rok 1512 a král Ludvík XII. se vydává na tažení do Lombardie. Je však nemile překvapen, když zjistí, že italská šlechta ho v Miláně nevítá se stejným nadšením jako před deseti lety, kdy se toto vévodství stalo součástí francouzské koruny.
Píše se rok 1601 a Francouzi mají důvod k oslavě. Jejich milovanému králi Jindřichovi IV. se narodil syn, následník trůnu. Zatímco celá Paříž jásá, Charlotte de Saint-Gémy, dvorní dáma Marie Medicejské - dauphinovy matky - tone ve strachu.