Po celém království Goriador zahádně mizejí lidé. Po zemi se šíří temnota. Poslední paladin Delvorin z království Ferador nabízel pomoc, ale Garizzon, král Goriadoru, ho nejen odmítl, ale zároveň obvinil, že může za zlo, které jeho zemi potkalo.
Mladému farmáři jménem Dirion se blíží 20 let a do jeho každodenních radostí a starostí se z ničeho nic připlete osud a láska. Jeho život nabere tvar zběsilé řeky plné vodopádů, temných zákoutí a cesty, na které ho čekají těžká rozhodnutí.