Washington, 1943: Joe, agent nacistické rozvědky, dostane tajnou zprávu, že do Ameriky míří britský premiér Churchill, aby se setkal s prezidentem Rooseveltem. Joe spřádá plány, neboť smrt obou státníků by mohla vést k vítězství Třetí říše.
Saffron vyrůstá na rozlehlém keňském statku v bystrou dívku toužící po vědění a dobrodružství. Díky své ctižádosti nastoupí studia v anglickém Oxfordu. Během pobytu na starém kontinentě se seznámí s německým idealistickým mladíkem Gerhardem ....
