Bitva na Slapech skončila, pro Bareta Forla je to ale hořké vítězství. Jen s dračí šupinou jako vodítkem musí Baret a jeho přátelé najít jeho ztracenou ženu, než bude příliš pozdě. Probouzí se podivné zlo a začal ohavný rituál.
Válka duší skončila. Takhisis je mrtvá. Na Ansalonu se hrdinové a bohové spojili, aby zachránili svět před zkázou. Nastal nový mír, víceméně. Na opačné straně světa, na kontinentu Taladas, potíže teprve začínají.
