Guts se vydává na cestu do Elfhelmu, ale postupně mu docházejí síly, protože musí každou noc chránit Cascu před příšerami. V temné chvilce se pak vůči Casce zachová způsobem, který jejich vztah zásadně poznamená.
Po pádu Věže odsouzení a zkáze Albionu se Guts, Casca a Puk vracejí do Godóovy kovárny, aby v tamní elfí jeskyni unikli před zlými duchy přitahovanými cejchem.
Jestřáb se vrací! Jen jednou za tisíc let se může vrátit na svět a tentokrát mu vše hraje do karet. Věž odsouzení, kacíři, příšery, kněží i „Zatmění“. A jaký osud v tom všem čeká na Gutse?! Důležitá kapitola se chýlí ke konci…
Guts se vydává do Věže odsouzení, aby zachránil Cascu, a střetává se zde s Mozgusovými nohsledy, kteří mu dávají pořádně zabrat! Nejsou však sami – ve věži se nacházejí ještě další příšery a Guts začíná chápat, že se blíží druhé Zatmění...
Casce hrozí, že bude upálena na hranici jako čarodějnice. Guts jí spěchá na pomoc, ale zdá se, že je pozdě – na svaté půdě se rozpoutalo pravé peklo, ze kterého jen málokdo vyvázne živ.
Během pátrání po pomatené Casce se Guts setkává s toulavým chlapcem jménem Isidro a společně zamíří na svatou půdu. Tam je čeká osudové setkání s inkvizitorem Mozgusem a velitelkou Farnese...
Velitelka Farnese má v úmyslu Gutse zlomit a přimět k pokání. Netuší však, jaká temnota jej obestírá, a jak moc nebezpečná je pro všechny kolem něj. A neví ani, že víra toho v takovém případě mnoho nezmůže...
V Mlžném údolí zuří lítá bitva a zdá se, že černý šermíř má namále. Mezitím se k údolí blíží neohrožená Farnese a její rytíři, jenže jejich příchod nevěstí pro Gutse nic dobrého...
Od Zatmění uplynuly dva roky a Guts se potýká s lidožravými „elfy“ z Mlžného údolí. Boj však zdaleka není přímočarý a když Guts odhalí děsivé tajemství děsivých létajících příšerek, uvědomí si, že stojí před daleko mocnějším nepřítelem...
Následky Zatmění jsou hrozivé – Guts přišel nejen o oko a o ruku, ale především o přátele a druhy, a také o Cascu, která po prožitém utrpení zůstává uzavřená ve vlastním světě.
Griffith obětoval své přátele, ale Guts se navzdory obrovské přesile démonů nehodlá vzdát a zoufale se snaží zachránit své nejbližší. Jenže i kdyby se mu to povedlo, nic už nebude jako dřív. Pochmurná nová éra začíná...
Griffitha se sice podařilo zachránit, ale zdá se být nenávratně zmrzačený a doživotně odkázaný na pomoc druhých. Jestřábům už nezbývá žádná naděje. Jen Guts a Casca jsou si stále bližší...
Guts a jeho přátelé sotva osvobodili Griffitha z midlandského vězení a už mají v patách nového nepřítele. Podaří se jim uprchnout do bezpečí dřív, než bestiální Wyald splní krutý rozkaz?
Plán je jasný – osvobodit Griffi tha! Jenže jak se nepozorovaně dostat zpátky do Windhamu a proniknout až do podzemí tamního paláce? Jestřábi sice najdou nečekaného spojence, ale to pořád neznamená, že se jejich záchranná akce setká se zdarem...
Guts je pryč a ponížený Griffith sáhne k radikálnímu řešení. Riskuje tím však vše, co do té doby získal, a případný neúspěch může řádně zkomplikovat život nejen jemu, ale i Jestřábům těšícím se na povýšení...
Bitva o Doldrey pokračuje, ale nebezpečí ze strany Gennonových vojsk není to jediné, čemu bude muset Guts čelit. Ostatně i Griffith se pouští do velice riskantní hry, která se Jestřábům nakonec nemusí vyplatit – obzvláště dojde-li na dvorské intriky.
Válečné tažení pokračuje, ale nic nejde tak hladce, jak měl Griffith naplánováno. Guts a Casca jsou stále ještě nezvěstní a je třeba je najít dřív, než bude pozdě.
Griffith míří vysoko a zdá se, že jeho velkolepé sny se mohou brzy splnit. Jenže ne všichni u dvora mu úspěch přejí a zákulisní boj se vyostřuje, což může velmi významným způsobem ovlivnit i Gutsův osud...
Gutsovi se u Jestřábů daří, ale ne všichni jeho noví kumpáni jsou z toho nadšení. Griffith má navíc nebezpečné ambice a Guts brzy na vlastní kůži pozná, zač je toho doopravdy loket...