Coco byla zraněna při Qifreyho souboji s Engendilem, mužem zodpovědným za vznik monstra, které napadlo město. Mladá čarodějka se však nechce vzdát, a tak přichází s nápadem použít kouzlo, které by jí umožnilo v pátrání po Costasovi pokračovat.
Změnit nezměnitelné... Opravdu je něco takového možné? Klobouky s Krempou pomalu odhalují své plány. Proč však touží po setkání s králem? Co se skrývá za milými slovy prince Eolea?
Po bouřlivých událostech v Auditoriu se dívky navracejí do Ateliéru, ale na odpočinek rozhodně nebude čas. Čeká je totiž slavnost Stříbrného večera, která před ně postaví nové překážky.
Mistr Qifrey, nebo mudrc Beldarut? Ateliér, nebo Velké auditorium? Co z toho si Coco zvolí? Stojí před volbou, která může ovlivnit budoucnost nejen jí samotné, ale i celého kouzelnického světa. Čí nataženou ruku nakonec přijme?
