Na střední škole Lízy Clearwaterové se chystá velký výlet. Všichni žáci z Caragovy třídy se vydávají na výměnný pobyt do Kostariky na místní woodwalkerskou školu.
Konec školního roku na Clearwaterské střední škole se blíží a pumí chlapec Carag se spolu se svými spolužáky chystá na odborné stáže. Po celém světě ale mezitím probíhá série nenadálých událostí. Lidé nemají vůbec tušení, co se děje.
Ve škole pro woodwalkery začíná další školní rok a s ním i další dobrodružství. Carag spolu se svými spolužáky absolvuje speciální expedice, na kterých si vyzkouší praktické znalosti z prvního ročníku. Má ale zvláštní pocit, že jej někdo sleduje.
Po poslední bitvě s Andrewem Millingem je Carag rád, že má své nejlepší přátele Brandona a Holly po svém boku. Žít mezi dvěma světy lidí a zvířat totiž není vždy úplně jednoduché.
Hlavní hrdina Carag není jen tak obyčejný chlapec. Narodil se jako puma v severoamerických lesích státu Wyoming a prvních jedenáct let strávil se svou rodinou. Už od mala má ale on i celá jeho rodina velice zvláštní schopnost - dokáže se proměňovat
