Srdce dokážou zastavit jen dvě věci: LÁSKA A SMRT. Když Maelstrom přepadne Mox, rozpoutá se mezi gangy krvavý konflikt. Cíl akce: korporátní náklad, který má cenu pořádné hromady edáčů.
Z Geralta se stal zaklínač na odpočinku. Užívá si klidu v Toussaintu na vinici Corvo Bianco, kterou dostal darem od zdejší kněžny za své služby. Vyrábí víno, ale jak se zdá, zatím se mu to vůbec nedaří.
Na moři Geralt zjišťuje, že tam, kde vedle sebe žijí lidé a nestvůry, platí nevyřčené pravidlo, že zaklínačské řemeslo není pouhým zabíjením monster. Poté co jeho práce na moři nabere krvavý obrat, je Geralt vyplaven na pobřeží cizí nové země.
SNY O VELKÉM MĚSTĚ Dva mladí mrchožrouti se toulají po ulicích Night City, kradou kyberware a užívají si večírky a psychovize. Jeden se touží stát nejproslulejším gangsterem ve městě, zatímco ten druhý sní o něčem víc – o lásce, naději...
BOLÍ TO. NIGHT CITY BOLÍ. UTRPENÍ MÁ HLUBOKÉ KOŘENY A ČÍM HLOUBĚJI ČLOVĚK PADNE, TÍM DÉLE SE PŘEHRÁVAJÍ SNY, KTERÉ SI SAMI PŘEDEPÍŠEME. Bohatství, naděje, láska – to vše umožňuje technologie DMS. Jenže ne každý touží po šťastném konci.
Zaklínač zahajuje nový lov v příběhu inspirovaném jednou – či snad dokonce dvěma! – klasickými pohádkami. Geralt, proslulý jakožto největší zabiják nestvůr, zavítá do Grimmwaldu. Bývalým důlním městečkem se šíří podivné zvěsti o řádícím vlkodlakovi.
Plameny stoupají vysoko společně s nářkem čarodějnice, jež umírá na hranici. Jakmile si Geralt zkusí hledat další práci, začnou ho stíhat znepokojivé obrazy smrtícího pronásledování, které přinášejí zlověstné varování.
Netvorů zbývá pomálu a Geralt přemýšlí o novém uplatnění, když vtom obdrží pozvání od starostky městečka Badreine – nezvyklá smečka mlhavců prý ohrožuje děti.