Abe Sapien se snaží vypořádat s obviněním, že je příčinou konce lidské rasy. Proto se vydává na pobřeží mexického zálivu, kde se příšery začaly objevovat ze všeho nejdříve a kde výbuch sopky srovnal se zemí celé město Houston.
Abe po své přeměně bojuje s hrůznými masožravými tvory vylézajícími z písku na poušti, se zuřivými domobranci, kteří odřízli celé město Phoenix od zbytku světa hradbou, a též s hladovou smečkou zombie.
Abe je znepokojen rostoucím počtem mrtvých a zejména těch, za jejichž smrt nese odpovědnost on sám. Rozhodne se proto vrátit na místo, kde začala jeho poslední přeměna.
Abe prošel přeměnou a nyní je na útěku z Úřadu paranormálního výzkumu a obrany. Na cestě ho čekají děsivé stvůry, zoufalí šílenci a též města, jež zachvátila absolutní zkáza.
Dvojice agentů Ú.P.V.O. se vydává do zapovězeného kraje, v němž záhadná mlha zakrývá krom jiného i tajné záměry izolovaného rodu upírů. V Chicagu probíhá prohlídka opuštěného skladiště, v němž se další tým agentů připlete k pradávnému rituálu...
V utažské poušti se po testu jaderné bomby začnou objevovat příšery vraždící civilisty. K případu je povolán profesor Bruttenholm, vychovatel malého Hellboye, a spolu s ním agent Anders, bojující s upířím prokletím.
