Už je to více než rok, co Abe odešel z Úřadu pro paranormální výzkum a obranu. Než se vrátí do Ameriky, zavede ho jeho pouť do dvou ztracených království.
Abe Sapien při pátrání po pravdě o sobě prošel celé Státy. Tajemství, jež mu doposud zůstávala skryta, se mu konečně odhalují při střetu s gigantickou obludou...
Abe Sapien se snaží vypořádat s obviněním, že je příčinou konce lidské rasy. Proto se vydává na pobřeží mexického zálivu, kde se příšery začaly objevovat ze všeho nejdříve a kde výbuch sopky srovnal se zemí celé město Houston.
Abe po své přeměně bojuje s hrůznými masožravými tvory vylézajícími z písku na poušti, se zuřivými domobranci, kteří odřízli celé město Phoenix od zbytku světa hradbou, a též s hladovou smečkou zombie.
Abe je znepokojen rostoucím počtem mrtvých a zejména těch, za jejichž smrt nese odpovědnost on sám. Rozhodne se proto vrátit na místo, kde začala jeho poslední přeměna.
Abe prošel přeměnou a nyní je na útěku z Úřadu paranormálního výzkumu a obrany. Na cestě ho čekají děsivé stvůry, zoufalí šílenci a též města, jež zachvátila absolutní zkáza.
Hellboyův nejoblíbenější maskovaný mstitel přenáší boj za spravedlnost na vzducholoď plnou nacistů i do křivolakých uliček Čínské čtvrti, kde svádí boj s armádou opic. SOUČÁST HELLBOY UNIVERSA.
