B. dává naplno průchod své zuřivosti a to vede k zásadnímu objevu umožňujícímu konečně získat informace, které hledá celá staletí. Tým vládní agentury se vydává na místo, kde má odhalit tajemství jeho zrodu.
Conan se ocitá na palubě otrokářské lodi ukrývající temné tajemství. To zavede Cimeřana na smrtelně nebezpečnou honbu za prastarým pokladem do stygijského města Kešaty, okupovaného podlým čarodějem Koga-Tunem.
