V podkrovním bytě je nalezeno tělo mladého cestovatele. Případ dostává na starost zkušený kriminalista major Dalimil Knot. K ruce si bere svoji asistentku Emmu, která oficiálně vystupuje jako sekretářka, ve skutečnosti mu však pomáhá s vyšetřováním.
Alfréd Perkins má zdánlivě všechno. Peníze, mladou milenku a především úspěšný podnik, s nímž na sklonku devatenáctého století kočuje Evropou, aby publiku předvedl vousatou ženu, siamská dvojčata, obra nebo trpaslíky.
Mladá novinářka Alice Bergerová opouští kvůli sporům s kolegy slibně rozjetou kariéru i svůj moderní pražský byt a ocitá se v Juratově, malém městečku, kde se na první pohled zastavil čas.
