Před Rimuruem a jeho společníky se zjevil démon Gelmud. Zuří, protože se mu zatím nepodařilo proměnit krále orků v krále démonů, a proto ho nutí pozřít ješterce Gabirua. Jenže král orků vůbec nereaguje na Gelmudovy pobídky.
Džurským pralesem otřásla nečekaná zpráva. Král orků, příšera katastrofické třídy, shromáždil armádu čítající na 200 tisíc mužů a zřejmě se chystá zahájit invazi.
Při hledání řemeslných sil dorazil Rimuru do království trpaslíků, kde nakonec on i jeho noví přátelé skončili před soudem, jelikož se zapletli s ministrem Vestou.
