Tana Fairchildová měla osud předurčený odjakživa: vezme si guvernérova syna a zajistí tak spojenectví mezi čarodějnickým klanem z jejího ostrova a obyvateli pevniny, kteří se bojí jejich moci.
Po staletí čerpali čarodějky a čarodějové moc z ročních dob a udržovali tak klima v rovnováze. Atmosféra je však stále nevyzpytatelnější, a oni začínají ztrácet kontrolu.