Aby si lady Murine zachovala svobodu, musí uniknout ze spárů nevlastního bratra, který ji chce vyměnit za několik koní. Sama se proto vydává na nebezpečnou cestu krajinou drsné Skotské vysočiny.
Annabel žije jako poslušná druhorozená dcera v klášteře. Ve chvíli, kdy má složit řeholní slib, vytrhnou ji z chráněného světa rodiče, aby ji provdali za skotského šlechtice, jemuž byla zaslíbena její sestra.