Christophe byl normální, tak trochu trhlý kluk, který miloval koně a hudbu. Vším mu byly hodiny klavíru u paní Monierové a klisna Sheba, o kterou se staral. Díky výjimečnému hudebnímu talentu na něj čekala zářivá budoucnost slavného klavíristy...
Uprostřed ničeho stojí farma, kde žije osmnáctiletý indián Ayga společně se svou sestrou a otcem, který propadl alkoholu. Středoškoláka Aygu pronásleduje trauma i ve snech, ale snaží se proti bolesti ve svém nitru bojovat smíchem. Ne vždy úspěšně...
V šestnácti letech překročí Erik práh domu své tety Kiry v estonském městě Varakkai. Tam se setkává se sestřenicí Natalií ‒ tajemnou černovlasou dívkou, milující hru na kytaru Nirvanu, kočky a nesnášející všechno, co se týká Erika.