Ples upírů sice skončil, ale jeho ozvěna stále doznívá v tónech tajemné hudby. Ve vzduchu visí nevyřčené otázky – kdo, nebo co stojí za záhadnou nákazou kletbonošů? Je vůbec možné ji zastavit? A jakou úlohu v celém spletitém příběhu hraje Vanitas?
Paříž ve světě upírů. I zde se šíří prazvláštní nákaza, která vyvolává neuhasitelnou žízeň upírů po krvi. Vanitas a Noé se noří do vzpomínek kletbonošů, aby odhalili skrytá tajemství.
Konec 19. století. Svět, ve kterém mohou lidé koexistovat vedle upírů, protože ti už nelační po krvi. Jeden z nich, upír jménem Noé, se vydává do Paříže, aby zde pátral po legendární kouzelné knize, která má údajně schopnost zachránit celý upíří druh