Frieren se svou nově rozšířenou družinou pokračuje v pouti na daleký sever. Ta je přivede na řadu míst, která kdysi navštívila během dobrodružství s Himmelovou družinou.
Frieren se během cesty na daleký sever shledá s nebezpečnou protivnicí ze své dřívější výpravy. Je jí Gilotina Aura, jedna ze Sedmi strůjců zmaru, mocných služebníků Krále démonů.
Frieren se svou učednicí Fern po několika letech putování poprvé obrací své kroky k jasnému cíli. Tím je Ende, krajina na dalekém severu, kde údajně odpočívají duše padlých hrdinů – a kde Frierenina družina kdysi svedla vítězný boj s Králem démonů.
Elfí kouzelnice Frieren se svou družinou porazila Krále démonů a jako oslavovaní hrdinové se vracejí do hlavního města. Přestože dobrodružstvím strávili drahných deset let, dlouhověká Frieren jej vnímá pouze jako krátkou kapitolu své životní pouti.
