Velkolepé město Belduar se ocitlo v obležení. Po více než tisíc let jej Lorijská říše nedokázala dobýt, ale nyní se karta obrací a drakomocný Calen Bryer se svými společníky brzy pozná, že tentokrát je situace beznadějná.
Eferie je rozdělena. Na severu vládne pevnou rukou zrádce Fane Mortem se svou Dračí gardou, zatímco na jihu bojuje o moc a území hrstka vznešených lordů. Calena Bryera ovšem nic z toho příliš neznepokojuje. Čeká ho totiž Zkouška, nebezpečný rituál.
