Matt Lewis a jeho mužstvo bojující na straně Konfederace jsou zajati černošským oddílem Unie. Lewis jakožto přeběhlík má nepřátele na obou stranách, v obzvláštní nenávisti jej však chová černý seržant Angus, který mu otevřeně usiluje o život.
Synové Bracka Wyatta Ben a Johnny se od sebe liší jako den a noc. Benovi se z duše protiví otcův boj o pastviny, který už dlouho vede s okolními osadníky a neschvaluje jeho drsné metody.
Tom Shannon, kterého roky vychovávali Oblakové, se ze dne na den ocitne na útěku před vlastním kmenem. Jejich nenávist si vyslouží neúmyslným zabitím Kráčejícícho losa, který usiloval o přízeň Kahagi.
Zálesák Davis pod nátlakem armády doprovází vojenskou karavanu s těžkými zbraněmi přes hory, spolu s kaprálem Boonem Nankinem, s kterým si od začátku nepadli do oka.