Geralt přijíždí do malého městečka, ve kterém se šíří zvěsti o útocích upíra. Odměna za jeho hlavu láká každého lovce nestvůr široko daleko a soupeření ještě zesílí, když se k lovu připojí další zaklínač s medailonem Školy medvěda.
Hellboy už není žádný nováček, a tak vyráží po boku dalších agentů Úřadu k několika případům do exotických destinací. Čeká ho pátrání po sněžném muži, jenž napadl tým výzkumníků v Arktidě...
