Základní pravidlo alchymie zní – abyste něco získali, musíte obětovat něco stejné hodnoty. O tom, že se toto pravidlo nevyplácí porušit, se mladí alchymisté Edward a Alphons Elricovi přesvědčili na vlastní kůži.
Boj mezi babi Čijo, Sakurou a Sasorim vrcholí. Loutkář Akacuki vrhá do boje čím dál nebezpečnější techniky, Čijo ustupuje a Sakura začíná zjišťovat, jak hrozná musela být válka nindžů.
Tým 7 konečně doráží do Oročimaruovy skrýše. Od Saie se dozvídají o zradách a zákulisní politice spojené s dalším Oročimaruovým pokusem o vpád do Konohy a Naruto se konečně setkává se Sasukem.
Po návratu z mise přepadá Sakuru i Naruta trudomyslnost. Nejen, že nezvládli přivést Sasukeho zpět, ale zároveň se jim schopnostmi opět vzdálil. Naruto proto nastupuje nový speciální trénink.
Boj o budoucnost lidstva neustává a lidožraví titáni získávají zřetelně navrch. Zeď Rose je prolomena a Erenovi přátelé stojí před nelehkým úkolem ubránit pevnost Utgard a zachránit tak holé životy.
