Vydejte se do krajiny kouzel, kde vládne temná magie. Protéká tudy neposlušná řeka a minout vás může poslušná bouře. Přihlížejte pokoutním obchodům sjednaným pod rouškou noci.
Adam se narodí se znetvořenou tváří, proto ho otec odkládá v lese, kde je vychován lesními bytostmi k moudrosti a pokoře. Je ale čas odejít mezi lidi. Adam potkává svéráznou vlčici, která se mu stává věrnou přítelkyní. Tak začíná dobrodružná výprava.
Vzpomínáte? Když Vám bylo deset let, vaše sny byly realitou. Vydejte se s Vilémem na cestu plnou dobro-družství a snění. Desetiletý hrdina v kómatu putuje se svou ještě nenarozenou sestrou Julií, tajemným Mágem, mluvícím kocourem Parcifalem...