Pobyt na Akademii má na Čise velký vliv a Elias se pomalu vyrovnává se změnami, které jejich nový život přináší. Na scéně se objevují noví hráči – „sedm štítů“, církev a tajuplná čarodějka Rahab cestující časem – a opona se zvedá!
ZLO JE VŠUDE, A SVĚT POTŘEBUJE NEJVYŠŠÍHO ČARODĚJE VÍC NEŽ KDY PŘEDTÍM. Ale Nejvyšším čarodějem je nyní... Loki?! Pozdravte Mistra neplechářských umění! Severský pán lží má plášť, kouzla...
Narutův souboj s Painem mění topologii krajiny a vymazává zbytky Konohy. Když se konečně střetávají tváří v tvář, Naruto zjišťuje, že Painovy pohnutky i minulost jsou mnohem komplikovanější, než tušil.
