Skotsko, 19. století: Skotové se vzpamatovávají z porážky v bitvě u Cullodenu a mladá lékařka Isabella hodlá s manželem prchnout do Ameriky. Její muž je ovšem zabit a ona je obviněna, že mu pomáhala paktovat se s rebely.
Nora O’Brienová utekla z Indiany do Skotska, přesvědčená, že dělá správnou věc. Po třech letech v nové zemi jí však zůstala jen vina a lítost. Pak do jejího života vstoupil Aidan Lennox, starší, světaznalý a přitažlivý hudební skladatel.
