William Blackburn, hrabě z Ketterhamu, ohrožovaný mocnými nepřáteli, žije se svou dcerou Vanessou v exilu na skotské vysočině. Když Vanessa dospěje, William ji nutí, aby se vrátila k matce do Anglie a debutovala ve společnosti. Vanessa, kterou otec vychovával svobodně jako chlapce, se obává, že se nebude umět chovat jako mladá dáma, ale přesto...