Naruto nehodlá dopustit, aby se Sasuke přidal na stranu Oročimarua, vraha Třetího Hokageho a stal se tak zrádcem Skryté Listové. Dlouho očekávané měření sil dvou rivalů je nevyhnutelné.
Od vpádu Oročimarua do Konohy a Sasukeho útěku uplynuly už více než dva roky. Naruto se se svým mistrem po náročném tréninku vrací do rodné vesnice a zjišťuje, že ani ostatní nezaháleli.
Naruto se svým týmem spěchá po stopách Gaarových únosců, ale situace se komplikuje rychleji, než kdo předpokládal. Z Konohy sice dorážejí posily, ale i ony se musejí potýkat s nečekanými protivníky.
Dvě sestry. Hrdinky hororu. Jejich svět se zrodil z představ a témat, které se v tvorbě Vojtěcha Maška stále vracejí: změna identity, dvojník, deformace, halucinace, změněné stavy vědomí...
Tým pod Šikamaruovým vedením konečně dostihl čtveřici nindžů ze Skryté zvučné, doprovázející Sasukeho v cestě za novým pánem. Oročimaruovi oblíbenci neberou mladé bojovníky z Konohy jako hrozbu a tak se jim staví po jednom.
Pečeť je zlomená, Sasuke se probouzí. Místo radosti nad kamarádovým návratem však čeká Naruta trpké prozření. Jeho rival se odmítá vrátit a v touze po moci pokračuje v cestě za Oročimaruem.
Nejhorší nebezpečí je sice zažehnáno, ale obránci města za zdí zatím zdaleka nemají vyhráno. Ani Erenovi není zrovna do smíchu – jeho jedinečný potenciál sice může být pro lidstvo požehnáním, ale stejně tak i prokletím.
V neradostných dobách se lidé rádi utíkají ke vzpomínkám na lepší časy, ale... měli naši hrdinové vůbec nějaké lepší časy? Vítejte v roce 847 – Eren, Mikasa a Armin se právě dali k armádě a velice rychle jim dochází, že na sobě musí zapracovat.