Naruto se svým týmem spěchá po stopách Gaarových únosců, ale situace se komplikuje rychleji, než kdo předpokládal. Z Konohy sice dorážejí posily, ale i ony se musejí potýkat s nečekanými protivníky. Guyův tým je napaden Kisamem, zběhlým zabijákem ze Skryté mlžné, a Kakašimu a jeho bývalým studentům se do cesty staví Itači – Sasukeho bratr a vrah...