Je parné léto a napětí na hranicích Prašiny narůstá. Podnikatel Klement Hrouda se vrací do Prahy, aby se pomstil, a po úbočí Šibeničního vrchu obchází Krchlebani vedení záhadným Melicharem.
V Trolberském zálivu se ztrácejí lodě a Hilda se rozhodne, že přijde záhadě na kloub. Ještě že se může spolehnout na pomoc kamarádky Fridy a svérázného Poleňáka. Možná že za vším stojí nějaké tajemné bytosti.