Minulost tě může tížit, chceš-li vzlétnout. Lily, Robert a Malkin obdrží pozvánku na jedinečné, neopakovatelné představení Kostrounova kolosálního nebeského cirkusu. Už se nemůžou dočkat, až naskočí na palubu!
Will, nyní už plnohodnotný hraničář, se spolu s kurýrkou Alyss ocitne ve víru nového dobrodružství, které je oba zavede do odlehlého léna daleko na severu.
Tajemství minulosti je těžké uniknout. Poté co z vězení uteče nechvalně proslulý lupič a eskapolog Jack Dveřník, zamíří do Hasivkova, kde zrovna bydlí Lily s Robertem. Jack je odhodlaný najít svou ztracenou kořist – měsíční medailon.
Ve druhém dobrodružství má jednorožec Troy starosti. Když totiž ostatní zjistí, že je ve skutečnosti princem, začínají se k němu chovat jinak. Troye to velmi trápí a nechce se zúčastnit ani narozeninové oslavy, kterou pro Safíru tajně připravují...
