Skandijský oberjarl Erak je zajat v pouštní zemi Aridě. Erakův zástupce Svengal se obrátí o pomoc do Araluenu a Halt s Willem se nabídnou, že vyplují se Svengalem do Aridy a Eraka vykoupí. Má-li však být jejich cesta úspěšná, potřebují s sebou mít osobu z královského rodu. Tou je princezna Kasandra - nebo Evanlyn, jak ji zná Will. K výpravě se...