Dlouho předtím, než se z nich stanou hrdinové, jsou Crowley mladým hraničářem a Halt uprchlíkem ze země za mořem. Zrádný Morgarath shromažďuje pod svým praporcem šlechtice hladové po moci. Král Osvald chřadne a princ Duncan, dá-li se věřit zvěstem, pustoší sever země. Halt a Crowley se vydávají prince hledat, aby ho požádali o pomoc a pak mohli...