Okouzlující pohádkový román od autorky bestsellerové série Měsíční kroniky. Obyčejná mlynářova dcera Serilda má neobyčejný dar: spřádat uhrančivé a fantazijní příběhy, ve kterých zdánlivě není ani špetka pravdy.
Bylo nebylo – dávno tomu… Loulie al-Nazari, proslulá Půlnoční obchodnice, si se zákony příliš hlavu nedělá. Se svým osobním strážcem, který je džin, hledají a prodávají zakázané magické předměty.
Král Arad marně bojuje proti uchvatitelům, kteří okupují jeho zemi. Ve vysilující válce ztratil mnoho poddaných i věrných druhů. Až jednou v zimě nalezne v opuštěných horách tajuplnou dívku.