Největší hrdina Mýtova, Velký zlý vlk, je mrtvý. Jeho manželka Sněhurka bodla Wolfiho hanebného vraha do srdce. A jedno z jejich dětí je teď novým Severákem, s veškerou mocí – a povinnostmi – které bohu náleží.
Miranda Bondová se vydává za svým milencem. Uhání nocí a nedbá nebezpečí, dokud se jejího kočáru nezmocní dva tajemní a zároveň nadpozemsky přitažliví padouši.
Mučitelský tovaryš Severián pokračuje ve své pouti do provinčního města Traxu, kam jej představitelé cechu poslali do vyhnanství poté, co projevil laskavost odsouzenkyni na smrt a porušil tak cechovní pravidla.
