V Liščí zemi jsou všichni šťastní, myslí si Juna a její nejlepší kamarád Ilo. Každý tu má svůj vlastní kouzelný předmět – čarověc. Jednoho dne se však objeví cizí kluk Fion a poklidný život Liščanů je tentam. Fion čelí obvinění, že rozbil nejmocnější
Skřítek Medovníček žije s Medulkou a malým Medulínkem spokojeně v chaloupce v lese, stará se o včeličky i ostatní zvířátka, ale jednoho dne se stane něco strašného – Medulínka unesou zlé africké včely.